Capital Market Transactions

Seit 2012 ist die Caplantic GmbH im Bereich der Strukturierung, Beratung und Betreuung von Transaktionen, die auf die Optimierung von Risikoaktiva (RWA) von Finanzinstituten abzielen, tätig. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung ist es uns gelungen diverse großvolumige Verbriefungstransaktion auf dem Europäischen Markt durchzuführen, welche sowohl innovative Strukturmerkmale als auch diverse Assetklassen beinhalten.

Durch den Aufbau eines Track Records im Bereich der Durchführung von Performing-Loan-Verbriefungen, konnten wir eine starke Nachfrage für innovative Risikotransferlösungen im europäischen Kreditraum bedienen.

Aufgrund des Wandels des regulatorischen Umfeldes und die Veränderungen auf dem Kreditmarkt, sehen wir große Chancen für innovative Produkte, die nicht nur die Herausforderungen des Bankensektors lösen sondern auch ein attraktives Risiko-Rendite-Profil für langfristige Investoren bieten.

UNSER ANSATZ

Die Durchführung einer Kapitalmarkttransaktion erfordert Expertenwissen und Prozesskenntnisse. Caplantic ist in der Lage, einen signifikanten Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion zu erreichen.

Kundenanforderungen

Sobald ein Kunde einen Handlungsbedarf identifiziert hat, z.B. Risiko- oder Asset-Transfer-Lösungen oder Co-Investmentmöglichkeiten in ein einzelnes Asset oder diversifiziertes Asset-Portfolio, kann die Caplantic ein den kompletten Lebenszyklus umspannendes Transaktions-Implementierungs- und Servicepaket anbieten. Alle Prozessschritte werden zunächst durch Makro- und Mikroanalysen, Marktforschung, Asset Identifizierung und Preisgestaltung bewertet.

Data & Modelling

Ein hohes Maß an Datenverfügbarkeit, -qualität und -integrität ist notwendig, um kosteneffiziente Transaktionen zu gewährleisten. Um die Realisierbarkeit einer geplanten Transaktion zu beurteilen, müssen bestehende Datenquellen analysiert werden. Dafür ist die Entwicklung von geeigneten Analyse- und Strukturierungstools notwendig. Caplantic verfügt über eine umfassende Expertise im Datenmanagement und ist in der Lage, die relevanten internen Ressourcen zu koordinieren um eine kosteneffiziente Transaktion und eine Anpassung an die Qualifikationskriterien des Investors sicherzustellen.

Deal Advisory & Structuring

Die Caplantic bietet eine maßgeschneiderte Beratung und Strukturierung von Deals um den spezifischen Anforderungen des Originators gerecht zu werden. Die endgültige Dealstruktur wird dabei stark durch die Zusammensetzung der Daten beeinflusst. Eine Beratung durch Dritte ist für eine Investor-Due-Diligence erforderlich um die Kompatibilität zwischen dem Trade und den Investoren zu prüfen. Caplantic hilft bei der Steuerung der externen Umsetzung der Transaktion und koordiniert den Kommunikationsprozess zwischen dem Sponsor und potenziellen Investoren, um die Durchführung einer Transaktion zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu ermöglichen.

IT & Prozesse

Caplantic verfügt über umfangreiche Erfahrung in der internen Umsetzung von großvolumigen Portfoliotransaktionen. Abhängig von der Art der Zieltransaktion kann die Implementierung neuer und / oder Anpassung vorhandener Prozesse notwendig sein. Neben der Datenbereitstellung und -verwaltung sind auch das regulatorische Reporting und verschiedene IT-Aspekte zu berücksichtigen. Mit unserer großen Branchenexpertise unterstützen wir unseren Kunden bei der Ermittlung des effizientesten Prozess Set-Up in der Pre- und Post-Closing-Phase, insbesondere durch die Ausarbeitung der notwendigen Prozessschritte und durch Hilfe bei der Koordination aller beteiligten Parteien.

Risiko Management

Ein kontinuierliches Reporting und die Analyse des akkumulierten Datenbandes sind erforderlich, um Investorenanforderungen gerecht zu werden. Caplantic bietet umfassende Risikomanagement-Dienstleistungen in der Pre- und Post-Closing-Phase an.

Wir besitzen einen überzeugenden Track Record im Bereich der Entwicklung von maßgeschneiderten Investorenreports für verschiedene Assetklassen und Portfolioarten.

KONTAKT CAPITAL MARKET TRANSACTIONS

Matthias Korn

matthias.korn@caplantic.com

+49 (0) 511 9999 3111